厄爾尼諾強勢迴歸！多國高温預警，電力板塊全線爆發，12股強勢升停
6月26日，電力板塊全線爆發，板塊升3.71%全天領升，其中，桂東電力、深南電A、恒盛能源、新中港、杭州熱電、豫能控股、京能電力等12只個股升停，寧波能源升超9%。
消息面上，國家電網表示，今夏我國電力供需仍將呈現“全網緊平衡、局部有缺口”的局面，全國最高用電負荷預計比2022年增加近1億千瓦。
多國高温預警，我國46個站突破歷史極值
今年6月以來，北半球多國出現極端高温天氣，民眾生活生產遇“烤”驗。
據中央氣象台消息，6月以來，我國京津冀地區高温天氣發展迅猛，北京、天津、河北中南部和東北部最高氣温在38℃至41℃。今年6月以來（截至22日），全國共有183個國家氣象站日最高氣温突破月極值，46個站突破歷史極值。
目前來看，京津冀地區的高温天氣將略有減弱，但6月27日至30日，新一輪高温又將上線，預計還會出現40℃以上的超高温天氣，局地氣温還有可能破極值。也就是説，加上未來即將到來的這一輪高温天氣，預計京津冀地區的整個6月高温日數有望突破同期紀錄的12.1天（1972年6月）。
“燒烤”模式影響的不僅是中國。亞洲多地氣温接連“爆表”，老撾、越南分別錄得43.5攝氏度、44攝氏度的高温。歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局日前表示，6月初的全球平均氣温為有記錄以來同期最高。北美和歐洲多國也正在經歷高温的炙烤，“加拿大着火了”“西班牙：水即將耗盡”“得州熱浪看不到盡頭”紛紛霸佔當地新聞頭條。
厄爾尼諾捲土重來
美國國家海洋和大氣管理局6月8日發佈警報，指出厄爾尼諾現象已出現，預計持續到冬季。厄爾尼諾是一種氣候現象，一般持續9—12個月。一旦發生“厄爾尼諾事件”，赤道中、東太平洋海表温度會出現持續、大範圍異常偏暖。
德國《明鏡》週刊稱，厄爾尼諾現象對全球平均氣温的影響越來越大，最多可導致氣温升高0.4℃。因此，2023年可能比異常的2016年更加炎熱，而2016年由於氣候變化和非常強烈的厄爾尼諾現象已經打破所有紀錄。2023年和2024年到底會有多炎熱，是否會首次超過《巴黎協定》設定的1.5℃升温目標，目前還取決於今年秋冬季的厄爾尼諾現象是温和還是強烈。
中國氣象局氣候服務首席周兵表示，今年的氣候，從我國和全球來看都非常異常，由於厄爾尼諾事件的出現，今年全球肯定比2022年熱。
有媒體預測，厄爾尼諾現象可能導致今年成為有記錄以來最熱的一年。
部分區域或存電力缺口
中電聯預計，2023年迎峯度夏期間南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。
“今年以來水電出力尚未得到有效改善。”王益烜表示，我國具有季及以上調節能力的水庫電站裝機佔比不到一半，大部分常規水電出力要“靠天吃飯。受2022年下半年以來降水持續偏少導致今年初主要流域水庫蓄水不足，併疊加今年以來降水繼續偏少影響，水電生產能力持續下降。
光大證券此前研報指出，夏季高温導致東南亞持續面臨缺電，工業生產受到影響。進入夏季以來，東南亞地區持續面臨高温影響，部分國家用電需求高增，使得多地面臨用電緊張的問題。當前，市場對於 6-7 月厄爾尼諾、夏季高温、電力供需偏緊及電改政策關注度較高，首推電力需求側響應（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。
國泰君安表示，當前迎峯度夏期間高温持續催化，區域電力供需偏緊更加顯著，政策有望推動出台容量電價等機制，激勵火電投資以及推動火電向調節型電源轉型，保障電力供應安全，行業政策或迎來重要時間窗口。
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