1. 3月10日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.30%，標普500指數期貨跌0.14%，納指期貨漲0.17%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.30%，英國富時100指數跌1.69%，法國CAC40指數跌1.20%，歐洲斯託克50指數跌1.28%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.87%，報75.06美元/桶。布倫特原油跌0.74%，報80.99美元/桶。

市場消息

自北京時間3月12日(本週日)起，美國將進入夏令時間。自3月13日起，美股市場開盤和收盤均將提前一小時，即美股交易時間更改爲北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間爲16:00至21:30，盤後交易時間爲04:00至08:00。本次夏令時將持續到2023年11月5日。

今晚公佈2月非農數據。北京時間週五21:30，美國勞工部將公佈2月份季調後非農就業人口及2月份失業率數據。此前，鮑威爾在國會山上的鷹派言論嚇崩市場，3月份加息50個基點的選擇重回桌面。在本月議息會議前，非農及CPI將是僅剩的能影響3月份加息決策及市場預期的重要報告。儘管1月份公佈了“爆表”的非農數據，但是市場對2月份的預期仍相對平緩，經濟學家們預期2月非農將新增20.5萬個就業崗位，不到1月51.7萬個的一半。不過，他們預計，2月份的失業率仍將維持在3.4%，跟1月份持平。目前看來，非農數據將繼續“爆表”仍是市場大部分人的共識。

銀行股接連爆雷帶崩美股，風投公司紛紛計劃撤資硅谷銀行(SIVB.US)。週四，銀行類股全線暴跌，標普500指數金融板塊跌幅超過4%，爲2020年6月以來最大跌幅。兩家小銀行接連傳出壞消息，引發了市場的恐慌，股市因此大跌。硅谷銀行宣佈採取措施，通過出售證券和籌集資金來增強流動性。同時，Silvergate Capital(SI.US)宣佈，在加密行業的崩潰削弱了公司的財務實力後，該公司計劃逐步縮減業務並進行清算。週五盤前，硅谷銀行繼續暴跌40%，Silvergate反彈，上漲9%，大型銀行股盤前微跌。硅谷銀行突遭流動性危機嚇壞了投資者，而一些風險資本投資者正計劃將他們的資金從陷入困境的硅谷銀行中撤出，並敦促科技初創公司的創始人也採取同樣措施。

黑田東彥“謝幕秀”：日本央行維持寬鬆政策不變。週五，日本央行維持寬鬆政策不變。日本央行行長黑田東彥在其任期10年的最後一次會議上維持了寬鬆的立場，日本央行維持負利率和收益率曲線控制計劃的政策設置不變，與預期一致。黑田東彥在他的掌舵生涯結束時強調了他的鴿派立場，這與美聯儲形成鮮明對比，美聯儲本月可能會重新加快加息步伐。日本央行的決定可能會緩和市場的觀點，即需要儘快解決收益率曲線控制的副作用。此前，日本國會正式批準植田和男從4月9日起接任黑田東彥。在會議召開之前，多位日本央行觀察人士曾警告稱，黑田東彥可能會調整或取消收益率控制計劃，爲植田和男重新調整政策鋪平道路。

美銀：低通脹時代已結束，美元將繼續走強。美國銀行策略師表示，頑固的通脹將使各大央行更難以堅持當前的通脹目標，這將從現在起推動外匯市場。美銀十國集團(G10)外匯策略主管Athanasios Vamvakidis表示，強勁的就業和通脹數據讓一些人更加相信，更高的價格壓力將持續存在，而央行試圖將其控制在預期目標之下的努力將危及其信譽。他補充稱，由於通脹和發達國家貨幣市場呈正相關，這構成了美元進一步走強的風險。Vamvakidis表示：“哪些央行會堅持通脹目標、哪些不會，這將決定未來的外匯走勢。”他指出，承諾不惜一切代價實現通脹目標的央行將看到本國貨幣走強的幅度最大。他還補充稱，低通脹時代已經結束。

個股消息

燦谷(CANG.US)Q4營收同比下降53.6%，汽車交易服務營收佔比達88.5%。燦谷Q4總營收爲4.871億元(人民幣，下同)，上年同期爲10.505億元，同比下降53.6%;歸屬於公司股東的淨虧損爲5.589億元，上年同期淨利潤爲1.241億元;基本和攤薄每ADS虧損均爲4.13元，上年同期每ADS收益分別爲0.88元和0.87元。其中，汽車交易服務業務營收爲4.311億元，佔總營收比例爲88.5%，上年同期爲7.039億元。2022年全年營收爲19.805億元，上年同期爲39.217億元;歸屬於公司股東的淨虧損爲11.112億元，上年同期爲854.4萬元;基本和攤薄每ADS虧損均爲8.11元，上年同期爲0.06元。

甲骨文(ORCL.US)Q3營收同比增長18%，雲業務增速不及預期。甲骨文Q3總營收爲124億美元，同比增長18%，略低於市場預期的124.1 億美元;淨利潤爲18.96億美元，同比下降18%;不包括某些項目的每股收益爲1.22 美元，好於市場預期的1.20 美元。甲骨文備受關注的雲業務營收同比增長45%，至41億美元，但增速未能達到市場預期。

360數科(QFIN.US)2022年總貸款撮合及發起規模爲4123.61億元，同比增長15.5%。360數科-S第四季度淨收入總額約人民幣39.07億元(單位下同)，公司普通股股東應佔淨利潤8.72億元，淨利潤率爲22.2%，每股淨收益2.76元，第四季度股息每股0.08美元。於2022年，淨收入總額165.54億元，公司普通股股東應佔淨利潤40.24億元，淨利潤率爲24.2%，每股淨收益12.87元。360數科在2022年總貸款撮合及發起規模爲4123.61億元，較2021年增長15.5%。平臺服務下貸款撮合規模爲2311.31億元，較2021年增長19.0%。 全年撮合及發起貸款的加權平均合約期限爲11.69個月，而2021年則爲10.62 個月。全年復貸量爲88.7%，而2021年則爲88.1%。

臺積電(TSM.US)2月淨收入約1631.7億新臺幣，同比增加11.1%。臺積電2月的淨收入約爲1631.7億新臺幣，環比減少18.4%，同比增加11.1%。2023年前2個月收入總計3632.3億新臺幣，較2022年同期增加了13.8%。

硅谷銀行(SIVB.US)流動性危機蔓延至歐洲，歐股銀行股指數下跌逾4%。週五，美國銀行類股的大幅拋售蔓延至歐洲，歐洲一些最大銀行的股價出現九個月來最大跌幅。歐洲斯託克銀行類股指數下跌逾4%，預計將出現6月初以來最大單日跌幅，其中匯豐銀行和德意志銀行跌幅分別爲4.5%和7.9%。意大利聯合信貸銀行和聯合聖保羅銀行股價也大幅下跌。Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，在人們擔心利率不斷上升和美國經濟脆弱之後，這一事件可能是銀行“壓垮駱駝的最後一根稻草”。硅谷銀行(SIVB.US)股票的投資者曾擔心，鑑於該銀行服務的許多科技初創公司的命運不斷惡化，此次融資是否足夠。

通用汽車(GM.US)向受薪員工提供買斷計劃，以加速推進裁員。通用汽車公司週四表示，將爲大部分受薪員工提供買斷，並預計將收取高達15億美元的稅前費用來覆蓋成本。通用汽車稱，根據裁員計劃的條款，所有在美國工作至少五年的受薪員工和所有在全球工作至少兩年的高管，都將獲得一次性付款和其他離職補償。通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉在一份給員工的備忘錄中表示，通用汽車正在概述“降低結構性成本的最大機會”，包括“降低汽車複雜性，擴大現有內燃機和未來電動汽車項目之間共享子系統的使用”。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30：美國2月非農就業人口變動季調後(萬)、加拿大2月失業率(%)。

次日凌晨北京時間02:00：美國截至3月10日當週全美鑽井總數(口)。

次日凌晨北京時間03:00：美國總統拜登會見歐盟委員會主席馮德萊恩。

業績預告

下週一早間：陸金所(LU.US)