華凱創意(300592.SZ)擬收購易佰網絡90%股權 明起復牌
格隆匯3月18日丨華凱創意(300592.SZ)公佈，公司於2019年10月24日召開了2019年第二次臨時股東大會，審議通過了發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的相關議案，標的資產為易佰網絡90%股權。
2020年3月17日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於調整公司重大資產重組方案的議案》，對公司重大資產重組相關事項進行了調整。根據《重組管理辦法》、《發行辦法》、《實施細則》和中國證監會的相關規定，公司與交易對方等相關方經友好協商，對此次重大資產重組交易方案進行調整，主要調整項目包括：
1、募集配套資金的發行對象確定為北京永瑞擬籌建和管理的私募投資基金等七名特定對象，募集配套資金由詢價發行調整為定價發行，相應調整募集配套資金的定價基準日、發行價格和股份鎖定期；
2、募集配套資金髮行股份數量上限由本次發行前上市公司總股本的20%調整為30%，募集配套資金總額上限相應由3億元調整為約3.08億元，募集資金用途在支付此次交易的現金對價和相關費用基礎上增加補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務；
3、取消通過發行可轉換公司債券的方式購買標的資產和募集配套資金。
此次交易中，上市公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌、晨暉朗姿、繸子馬利亞、李旭、黃立山及匯豐大通壹號合計持有的易佰網絡90%股權。同時，上市公司擬採用定價發行的方式向北京永瑞擬籌建和管理的私募投資基金、深圳繸子擬籌建和管理的私募投資基金、周新華、湖南臻泰擬籌建和管理的私募投資基金、才泓冰、李江、陳長潔等七名特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.08億元，擬用於支付此次交易中的現金對價、相關費用和補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務，其中用於補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
鑑於《易佰網絡評估報告》(中聯評報字[2019]第1535號)有效期臨近屆滿，中聯評估將以2019年12月31日為評估基準日對易佰網絡100%股權進行評估：若截至2019年12月31日標的資產評估值低於截至2019年4月30日標的資產評估值，上市公司和交易對方將以截至2019年12月31日標的資產評估結果為基礎協商交易作價；若截至2019年12月31日標的資產評估值未低於截至2019年4月30日標的資產評估值，此次交易作價維持15.12億元不變。
經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2020年3月19日開市起復牌。鑑於此次交易的相關審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易事項的臨時股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成後，再次召開董事會審議此次交易的相關事項，並由董事會召集臨時股東大會審議與此次交易相關的議案。
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