研报掘金丨广发证券:维持光威复材“增持”评级,下游需求景气可期
广发证券日前研报指出,光威复材全资子公司威海拓展补充签订日常经营重大合同,下游需求景气可期。本次签订合同总金额为6.58亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的26.86%,合同执行期限至2027年底,合同的履行将对公司营业收入和利润产生积极影响。看好公司受益于T800H(航空航天等)、MJ(卫星互联网等)、700S/800S(航空航天等)、风电碳梁(海上风电出海)等多系列产品放量的盈利弹性及中长期民航大飞机、商业航天领域的广阔成长空间。综合考虑公司下游各复材领域景气度及产业链延伸布局,维持合理价值34.73元/股,对应25年33倍PE,维持“增持”评级。
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