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《大行报告》汇丰研究下调龙湖(00960.HK)目标价至25.7元 评级「买入」
阿思达克 09-07 11:45
汇丰研究发表报告指,龙湖(00960.HK)与其他私营发展商最大不同,是早期已投资商业项目,在住房市场危机下,分散收入来源,相信在楼市措施放宽下,公司可以继续幸存,而审慎的管理作风亦是正面因素,虽然地产发展业务受行业下行影响,但信今年盈利已见谷底。 报告指,公司上半年净经营现金流录得正数,现金水平稳定,负债比率57%亦属健康水平,公司有信心可以就明年到期的境内债进行再融资,上半年派息亦稳定。 该行将公司每股资产净值预测由85.6元下调至67.5元,以反映土地储备消耗及加权平均资本成本较高,每股资产净值折让62%,高于历史平均值47%,目标价由45.4元下调至25.7元。虽然弱势同业股价下跌会造成拖累,但认为该股受罚过重,恢复「买入」评级。
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