格隆汇11月16日丨格力电器(000651.SZ)公布，公司拟受让浙江盾安精工集团有限公司(“盾安精工”)所持浙江盾安人工环境股份有限公司(“盾安环境”、“标的公司”)2.7036亿股股份(占公吿日标的公司总股本的29.48%)，转让价款约21.9亿元；同时，公司拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的139,414,802股股票，认购价款约 8.10亿元。

此次股份转让完成后，盾安环境将成为上市公司的控股子公司。此次交易完成后，格力电器将持有盾安环境 409,774,802股股份，占发行后盾安环境总股本的38.78%。

标的公司存在一定规模的债务压力，未来标的公司拟将经营性现金净流量及资产处置回笼资金用于清偿金融债务。但标的公司的经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响，该等情况可能进一步影响金融债务清偿方案的执行，敬请投资者关注标的公司的债务风险。

此次股份转让已经格力电器董事会审议通过，并经盾安控股金融机构债委会执委会认可。此次非公开发行已经盾安环境董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认购方格力电器董事会审议通过。

此次交易是公司构建多元化、科技型的全球工业集团，保障核心零部件自主可控，完善产业链布局，进一步巩固业务竞争优势的重要举措。标的公司的空调制冷元器件业务具备较深的技术积累和良好的生产制造能力，新能源热管理器相关产品矩阵完善，已同国内众多知名企业开展业务合作。格力电器看好盾安环境作为全球制冷元器件行业龙头企业的产业价值，拟通过此次交易进一步提高公司空调上游核心零部件的竞争力和供应链的稳定性，发挥公司与标的公司的业务协同，完善公司新能源汽车核心零部件的产业布局。

此次交易完成后，盾安环境将成为上市公司的控股子公司，公司将与标的公司在各方面进行深度整合，充分发挥双方协同效应。如果整合措施不当或整合效果不及预期，将会影响上市公司与标的公司协同效应的发挥，敬请投资者关注标的公司后续整合风险。